MegaStrategy

37,7K

подписчиков

96

подписок

https://t.me/+fNH5tnSfSYwxZGFi 📈 Под управлением частный капитал – прозрачные стратегии с реальными результатами 📊 В инвестициях с 2007 года – прошли кризисы, научились зарабатывать на рисках 🤖 Алгоритмический анализ данных, предсказываем тренды, используем AI и Big Data

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MegaStrategy
MegaStrategy

11 сентября в 5:07

💼 4 607 940,91 ₽ держат подписчики в Мега Облигации — и ни рубля из этого не у нас 🔐 На 10 сентября подписчики &Мега Облигации держат в стратегии 4 607 940,91 ₽. 5 сентября было 4 476 668,24 ₽: за пять дней сумма выросла на 131 272,67 ₽. Это не наши деньги. Каждый подписчик держит их на своём брокерском счёте в Т-Инвестициях, а сделки на этом счёте автоматически повторяют сделки стратегии пропорционально сумме на счёте. Общую сумму мы видим, но распоряжаться ею может только сам владелец счёта. На 10 сентября по всем пяти стратегиям автоследования MegaStrategy подписчики держат 6 684 747,47 ₽. Подписчиков у &Мега Облигации тоже прибавилось: 52 на 10 сентября против 50 на 5 сентября. Из пяти наших стратегий за эти дни число подписчиков выросло только у неё — у остальных четырёх осталось прежним. Сегодня, 11 сентября, в 13:30 по Москве Банк России объявит решение по ключевой ставке — сейчас она 14%. Какое бы решение ни приняли, деньги подписчиков останутся там же, где были: на их собственных счетах. От ставки зависит другое — какие облигации стратегия будет покупать дальше: порог покупки считается от неё. Проверить можно сегодня: откройте карточку &Мега Облигации в приложении Т-Инвестиции — число подписчиков, доходность и максимальная просадка показаны там, и наши слова для этого не нужны. 👉 Как подключиться: Шаг 1. Откройте отдельный брокерский счет в Т-Инвестиции на котором будут совершаться сделки по стратегии автоследования (Главная 👉 Открыть новый счет или продукт (в самом низу) 👉 Открыть брокерский счет) Шаг 2. После открытия счета, выберите наиболее подходящую вам стратегию: Вариант 1: &Мега Облигации Вариант 2: &Фонд FREE Перейдите в ту, к которой хотите подключиться и нажмите «Следовать». Шаг 3. Пополните брокерский счет к которому вы подключили стратегию на минимальную, а лучше на рекомендуемую сумму. Дальше действовать будем мы, вместе 🦾 P.S. Не забывайте про интересную опцию, которая позволяет автоматизировать пополнение счетов стратегий автоследования, для этого нужно выполнить 3 простых шага: Шаг 1. Перейдите в приложении на 💼 Главная Шаг 2. Выбери стратегию, которую хотите пополнять автоматом с определенной периодичностью ⚙️ Шаг 3. На вкладке «Регулярный перевод» настроите автопополнение. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #автоследование #мы_алхимики #грааль
Card image 1
6
7
MegaStrategy
MegaStrategy

10 сентября в 20:17

🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ Индекс МосБиржи $IMOEX 10 сентября второй раз за неделю превысил отметку 2300 пунктов, поднимаясь до 2306,26 пункта, и к 18:27 торговался на уровне 2301,09 пункта, прибавляя 1,64% за день. Лидерами роста стали Новатэк $NVTK , подорожавший на 6,13%, Роснефть $ROSN , прибавившая 5,92%, Газпром $GAZP с ростом на 5,57%, и Сбербанк $SBER , выросший на 2,9%. Сильнее всего дешевели Норникель $GMKN , потерявший 1,84%, и Русал $RUAL , снизившийся на 1,1%. 8 сентября индекс уже поднимался до 2300,05 пункта, но закрепиться выше этой отметки не смог. Повторный штурм отметки 2300 пунктов за неделю показывает, что рынок настойчиво тестирует уровень сопротивления, хотя пока не может уверенно его пройти. 2️⃣ Ценовые ожидания российского бизнеса в сентябре выросли третий месяц подряд, до 22,7 пункта с 21,1 в августе, а ожидаемый рост цен на ближайшие три месяца поднялся до 7% с 6,3% месяцем ранее, следует из мониторинга Банка России. При этом инфляционные ожидания населения, по оценке аналитиков, в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, а базовые цены, по оценке Газпромбанка, росли в августе на 5% в пересчете на год после 7% в июле. Дополнительным проинфляционным фактором аналитики называют ослабление рубля, который в августе подешевел на 6,8%, до 83,2 ₽ за доллар. Совет директоров ЦБ по ключевой ставке соберется в пятницу, 11 сентября. Расхождение между замедлением инфляции и третий месяц подряд растущими ценовыми ожиданиями бизнеса оставляет открытым вопрос, сохранит ли ЦБ ставку или решится на снижение. 3️⃣ Федеральный бюджет России закрыл август 2026 года с профицитом в 660 млрд ₽ — это только второй прибыльный месяц с начала года, сообщил Минфин. Главным источником профицита стали разовые годовые дивиденды по госпакетам акций на 691 млрд ₽, из которых почти две трети — 425 млрд ₽ — пришлось на Сбербанк $SBER , также в число получателей вошли ВТБ $VTBR и Аэрофлот $AFLT Накопленный за 8 месяцев дефицит бюджета составил 5,8 трлн ₽, или 2,5% ВВП, а Минфин прогнозирует дефицит по итогам года на уровне 5,1 трлн ₽ против изначально планировавшихся 3,8 трлн ₽. Зависимость месячного результата бюджета от разовых дивидендных поступлений показывает, что без такой поддержки исполнение бюджета в этом году было бы заметно хуже плана. 4️⃣ Цена газа на основных европейских хабах с поставкой на день вперед 10 сентября превысила 1 000$ за 1 тыс. куб. м — это уровень энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе Газпрома $GAZP Подземные хранилища газа в Европе заполнены на 67,3%, а накопленного в них газа на 12,8 млрд куб. м меньше, чем годом ранее. По действующей программе ЕС страны Евросоюза должны полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, а от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Всплеск цен и отставание по заполнению хранилищ на фоне запланированного отказа от российского газа повышают риск дефицита топлива в Европе уже предстоящей зимой. 5️⃣ Северсталь $CHMF опровергла информацию о нарушениях, которые Росприроднадзор якобы нашел на Череповецком меткомбинате по итогам проверки с 18 августа по 4 сентября. В компании заявили, что ведомство не установило превышения нормативов выбросов, а остальные замечания касаются недочетов в документации и не влияют на экологическую обстановку. Ранее издание "Вологда регион" сообщало, что поводом для проверки стали данные Росгидромета и Роспотребнадзора о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в жилых кварталах рядом с санитарной зоной завода, и что Росприроднадзор выявил нарушения правил контроля выбросов и хранения отходов. Расхождение версий компании и надзорных органов о характере нарушений создает репутационный риск для Северстали независимо от итогового решения регулятора. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #индекс #ставка #дивиденды #газпром #северсталь #сбербанк
Card image 1
27
28
MegaStrategy
MegaStrategy

10 сентября в 5:13

🎯 Порог покупки 14,50% сработал дважды на этой неделе — до завтрашнего заседания ЦБ 📐 Завтра, 11 сентября, Совет директоров Банка России собирается по ключевой ставке (расписание — cbr.ru/dkp/cal_mp/). Мы не прогнозируем, что он решит, и этот пост не про это — про то, что наша система уже отработала на этой неделе, никого не дожидаясь. Ключевая ставка сейчас — 14,00% годовых, без изменений с 27 июля. От неё у &Мега Облигации и &Фонд FREE считаются два порога. Купить облигацию можно, если её доходность к погашению не ниже ставки плюс 0,5% процентного пункта — сейчас это 14,50%. Продать — если доходность падает ниже ставки минус X пункта. Разрыв между этими двумя цифрами не случайный: без него бумага, которая чуть колеблется около одного значения, продавалась бы и тут же покупалась обратно каждый день. Оба порога — не прогноз и не наше мнение. Завтра ЦБ объявит новое значение ставки, и оба числа в ту же секунду пересчитаются от него: 14,50% и X% станут другими цифрами. Никому из нас утром 12 сентября не нужно принимать никаких решений вручную — правило просто возьмёт новую точку отсчёта. На этой неделе правило уже дважды сработало по порогу покупки, до всякого заседания. 9 сентября в 11:11 &Мега Облигации купила облигацию Гидромашсервиса $RU000A10FXM4 по 1004,80 ₽ — её доходность к погашению в нашей базе на конец дня 16,56%, с большим запасом выше 14,50%. В тот же день &Фонд FREE купила обратно облигацию ВИС Финанс $RU000A10FTR1 по 999,00 ₽, доходность 16,71%. Двумя днями раньше эта же бумага была продана из портфеля по совсем другой причине — агентство отозвало у неё рейтинг, это отдельное правило, никак не связанное со ставкой. А как только доходность бумаги снова прошла порог покупки, система купила её заново. Порог продажи (12,50%) на этой неделе не срабатывал ни разу — обе стратегии просто не держали бумаг, доходность которых упала так низко. Он не «спит»: это то же правило, готовое сработать в любой день, когда для этого будет повод. Проверить у себя можно уже сегодня: откройте карточку любой своей облигации, сравните её доходность к погашению с ключевой ставкой 14,00% — если разница меньше 0,5 процентного пункта в плюс, для нашего правила это пока не повод для покупки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 #облигации #ключеваяставка #финансы #дисциплина
Card image 1
10
11
MegaStrategy
MegaStrategy

9 сентября в 19:25

Банк России в пятницу, скорее всего, оставит ставку на 14% — но согласны не все аналитики · Мегановости 1️⃣ Банк России на заседании в пятницу, по мнению большинства аналитиков, сохранит ключевую ставку на уровне 14%, хотя часть экспертов не исключает снижения на 25 базисных пунктов, до 13,75%. Основной аргумент за паузу — усилившиеся проинфляционные риски: ускорение роста цен в базовой потребительской корзине, повышенные инфляционные ожидания населения, слабый рубль и предстоящая индексация регулируемых тарифов. Меньшинство аналитиков, включая "Астра Управление активами", считает снижение базовым сценарием и называет текущие шоки предложения временными. Расхождение прогнозов накануне заседания говорит, что решение ЦБ в пятницу станет более сильным сигналом для рынка облигаций, чем обычно. 2️⃣ Сбербанк $SBER увеличил чистую прибыль по РСБУ за январь-август на 19%, до 1,332 трлн ₽, а в августе заработал 169,1 млрд ₽ — на 14,2% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала за 8 месяцев выросла до 22,9% с 22,2% годом ранее, а чистые процентные доходы — на 24,8%, до 2,44 трлн ₽. При этом расходы на резервы и переоценку в августе выросли более чем вдвое, до 107,8 млрд ₽, из-за ослабления рубля. Опережающий рост резервов на фоне ослабления рубля показывает, что даже у лидера сектора издержки риск-менеджмента начинают догонять рост процентных доходов. 3️⃣ Инфляция в России с 1 по 7 сентября составила 0,05%, а годовой показатель на 7 сентября замедлился до 6,29% с 6,32% на конец августа, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 4,72%. Заметнее всего подешевели овощи — капуста на 4,9%, морковь на 4,7% и картофель на 4,6%, тогда как яйца подорожали на 1,8%, а бензин с начала сентября — на 0,58%. Замедление годовой инфляции перед заседанием ЦБ добавляет аргументов сторонникам паузы, а не снижения ставки. 4️⃣ Новатэк $NVTK объявил о первой поставке СПГ во Вьетнам, которая начнется в 2027 году. Глава компании Леонид Михельсон заявил, что переговоры о поставках находятся в продвинутой стадии. Ранее, весной 2026 года, компания уже вела переговоры с вьетнамскими партнерами, строящими частные приемные терминалы для СПГ. Выход на вьетнамский рынок СПГ дает Новатэку новый премиальный азиатский канал сбыта на фоне ограниченного доступа к европейским рынкам. 5️⃣ Газпром $GAZP , по данным "дочки" "Газпром трансгаз Москва", планирует к 2030 году нарастить возможности поставки газа в Центральный федеральный округ на 5 млрд куб. м. Расширение пройдет за счет строительства двух новых и реконструкции 15 существующих газораспределительных станций, а также модернизации еще 42 объектов. В 2025 году компания поставила в регион более 90 млрд куб. м газа, из них около половины — в Москву и область. Наращивание газотранспортных мощностей в густонаселенном ЦФО закладывает запас пропускной способности под растущее внутреннее потребление на годы вперед. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #ставка #сбербанк #инфляция #новатэк #газпром #евротранс
Card image 1
30
31
MegaStrategy
MegaStrategy

9 сентября в 4:20

📐 36, 43 и 51 лот — три разные суммы денег дали один и тот же результат: +7,87% 🎯 4 сентября в 11:14 МСК в трёх портфелях автоследования — &Мега Акции , &RFV MegaStrategy RUB и &MegaStrategy RUB — сработало одно и то же правило: тейк-профит по $ALRS. Суммы у подписчиков разные: 36 лотов в одном портфеле, 43 во втором, 51 в третьем — то есть в этой бумаге у каждого стоят непохожие друг на друга деньги. А вот результат — идентичный до копейки. Все три позиции куплены 21 августа по 19,05 ₽, все три проданы 4 сентября по 20,55 ₽, и доходность в каждой — ровно +7,87%. Это не совпадение и не подгонка задним числом. Правило тейк-профита не знает, сколько лотов купил подписчик и как долго он держит бумагу. Оно хранит только два числа — цену, по которой куплено, и текущую цену на бирже, — и как только разница между ними доходит до цели, отдаёт команду продать. Три счёта, три разных капитала, но одна и та же пара чисел на входе даёт один и тот же процент на выходе. Фон дня был позитивным: индекс Мосбиржи 3→4 сентября вырос на +1,75% (2214,76 → 2253,41). Но это именно фон, не причина: правило сравнивает не индекс, а цену конкретной бумаги с целью, и сработало бы в любой день, когда цена дошла до 20,55 ₽. Если $ALRS есть у вас в одной из этих трёх стратегий — откройте историю операций за 4 сентября: точная цена исполнения должна быть 20,55 ₽. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 #акции #портфель #дисциплина #риск_менеджмент #финансы
Card image 1
6
7
MegaStrategy
MegaStrategy

8 сентября в 19:16

ПИК останавливает торги на бирже 20 октября — миноритариям дали финальный срок · Мегановости 1️⃣ Индекс Мосбиржи $IMOEX 8 сентября впервые с 13 августа поднимался выше 2300 пунктов, до 2305 пунктов на пике, на фоне переговоров России и США. К закрытию скорректировался до 2274,08 пункта, +0,4% за день, а с 27 августа рост превысил 11%. Инвесторы объяснили откат фиксацией прибыли на круглой отметке и ожиданием решения ЦБ по ставке 14%. Лидером роста с 27 августа стал Лукойл $LKOH , подорожавший почти на 25% на фоне ралли Brent выше 99$ за баррель. Откат от круглой отметки на фоне жесткой политики ЦБ показывает, что рынок пока не готов закрепиться выше 2300 пунктов без новых сильных драйверов. 2️⃣ Московская биржа с 20 октября полностью останавливает торги акциями ПИК $PIKK . 16 октября — последний день торгов для розницы в режиме Т+1, 17-19 октября бумаги доступны только профучастникам. Делистинг запущен после того как мажоритарий "Недвижимые активы" превысил порог 95% (сейчас 98%), что дает право принудительного выкупа оставшихся бумаг по 551,4 ₽ за акцию. Точные даты остановки торгов делают уход ПИК с биржи необратимым и оставляют несогласным миноритариям все меньше времени продать бумаги на рынке. 3️⃣ "Арктик СПГ 2" — проект Новатэка $NVTK с долей 60% — потребовал от южнокорейской Hanwha Ocean около 1 млрд$ компенсации в арбитраже SIAC в Сингапуре. Hanwha Ocean (бывшая Daewoo Shipbuilding) в 2020 году заключила контракты на 850 млн$ на три ледокольных газовоза Arc7, но не выполнила их из-за военного конфликта и санкций и расторгла контракты. Параллельно с 2023 года три российских судовладельца ведут отдельный арбитраж против Hanwha Ocean на 862 млн$, а Минфин США ввел санкции против проекта еще в ноябре 2023 года. Параллельные иски почти на 2 млрд$ показывают, что срыв контрактов на газовозы из-за санкций остается для проекта Новатэка нерешенной проблемой спустя три года. 4️⃣ Ozon-банк, "дочка" Ozon $OZON , начал в тестовом режиме выдавать автокредиты ограниченной группе клиентов на новые машины, купленные на Ozon. Срок — от 1 года до 8 лет, максимум 5 млн ₽, первый взнос от 20%, доступно более 3 000 моделей марок Chery, Changan, Lada, Haval, Geely и Tenet. По данным ОКБ, средняя ставка по автокредитам в июле выросла до 12% годовых — впервые с ноября 2025 года. Запуск автокредитования встраивает финансовый сервис прямо в покупку на маркетплейсе и снижает Ozon-банку стоимость привлечения клиентов. 5️⃣ Объем автокредитов в России за 8 месяцев 2026 года вырос примерно на 30% год к году, до 1,24 трлн ₽, сообщил ВТБ $VTBR . В августе объем составил около 182 млрд ₽ — на 10% больше июля, больше всего кредитов выдано в Москве и области — 24,5 млрд ₽. Рост банк связывает с субсидированными программами на новые автомобили и снижением ставок вслед за ЦБ. Рост автокредитования на фоне смягчения политики ЦБ поддерживает спрос на новые автомобили и может стать драйвером розничного портфеля банков до конца года. 6️⃣ Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу "Нижнекамскнефтехима" $NKNC , пытавшегося перенести спор с немецким Bayerische Landesbank из международного арбитража в российские суды. Суд указал, что кредитные соглашения 2018 года предусматривают арбитраж в Лондоне, и счел довод о санкционных рисках необоснованным. Спор касается транша банка на 163,7 млн €, а параллельно "Русхимальянс" в 2023 году уже выиграл у того же банка 273,1 млн €. Отказ судов признать российскую юрисдикцию оставляет "Нижнекамскнефтехим" перед необходимостью защищать интересы именно в лондонском арбитраже, несмотря на санкционные риски. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #пик #мосбиржа #новатэк #ozon #втб #нефтехим
Card image 1
12
13
MegaStrategy
MegaStrategy

8 сентября в 3:48

📅 11 сентября — один вопрос ещё не решён. Другой решён с даты выпуска облигации: 1017,05 ₽ 🎯 «А что если в пятницу всё резко развернётся, а я не успею отреагировать?» — эта мысль обычно всплывает перед каждым заседанием Совета директоров Банка России. Ближайшее заседание — 11 сентября 2026, пятница (cbr.ru/dkp/cal_mp/). По одному вопросу в этот день действительно есть настоящая неопределённость: что решит ЦБ по ключевой ставке — сейчас она 14,00% годовых. Но эта неопределённость не абсолютная. Каждый рабочий день Банк России публикует RUONIA — ставку, по которой банки реально одалживают друг другу деньги на ночь, не прогноз, а уже совершённые сделки. 4 сентября — дата последнего опубликованного значения (сама публикация вышла с обычным лагом, 07.09), RUONIA составила 14,06% годовых — разница с ключевой ставкой 0,06 процентного пункта (cbr.ru/hd_base/ruonia/, cbr.ru/hd_base/keyrate/). Реальные деньги уже сейчас торгуются практически вплотную к ключевой ставке — как будто резкого решения никто не закладывает. А в тот же день, 11 сентября, в &Мега Облигации и &Фонд FREE происходит то, что вообще не зависит от заседания. Облигация ДелоПортс ООО БО 001Р-04 $RU000A10B487 в этот день гасится: возвращается номинал 1000 ₽ на бумагу плюс последний купон 17,05 ₽ — итого 1017,05 ₽. У этого события просто нет сценария «а вдруг перенесут» или «а вдруг передумают»: ставка ЦБ в тот же день может преподнести сюрприз, погашение облигации — не может в принципе. Разница не в том, что один вопрос важнее другого, а в том, что у них разная природа. Вот в чём смысл: 11 сентября на календаре стоят два события совершенно разной природы. Одно — реальная неопределённость, которую рынок уже частично снял ещё до пятницы. Второе — вообще не неопределённость, а исход, отвеченный на годы вперёд условиями выпуска, который просто совпал по календарю с громкой новостью и от этого начинает казаться частью того же волнения. Проверить это можно на собственном портфеле уже сегодня, но не разглядыванием одной карточки, а маленьким подсчётом: возьмите свои ближайшие несколько недель и разделите даты на две колонки — где исход правда неизвестен, и где он уже отвечен эмитентом заранее. Вторая колонка обычно длиннее первой, а тревожат обе одинаково. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Что тревожит сильнее — сам момент решения или ожидание перед ним? 👍💬 #капитал #мышление #дисциплина #психология #финансы
Card image 1
6
7
MegaStrategy
MegaStrategy

7 сентября в 21:05

🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ Совет директоров ПИК $PIKK установил цену выкупа акций у миноритариев при делистинге в размере 551,4 ₽ за акцию — ранее компания называла 537,9 ₽, но скорректировала цифру из-за технической ошибки. Цена установлена в требовании мажоритарного акционера АО "Активы недвижимости", владеющего 98% акций компании. Вопрос о делистинге вынесен на внеочередное собрание акционеров 13 октября, дата определения владельцев акций для выкупа — 20 октября. Повышение цены выкупа после исправления ошибки снижает риски судебных споров миноритариев с мажоритарным акционером. 2️⃣ Совет директоров "СИБУР Холдинга" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 11,4 ₽ на акцию, всего 29,2 млрд ₽. Купить акции под выплату можно до 12 октября, дивидендная политика предполагает направление на выплаты от 30% до 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании при этом снизилась на 54% год к году, до 67,7 млрд ₽ в первом полугодии. Снижение прибыли на фоне сохранения высокой доли выплат акционерам говорит о приоритете дивидендной политики над реинвестированием. 3️⃣ Акции "Евротранса" $EUTR упали на 6%, до 28,5 ₽, после сообщения МВД о задержании председателя совета директоров Игоря Мартынова и еще трех топ-менеджеров по подозрению в хищении моторного топлива, предназначавшегося подмосковному управлению полиции. Одновременно компания допустила фактический дефолт по всем 10 выпускам облигаций на общую сумму 27,1 млрд ₽ — из-за временного дефицита свободных денежных средств на счетах вследствие неравномерности поступления выручки. С 6 августа Мосбиржа перевела все выпуски в режим торгов "Д" для дефолтных эмитентов, рыночная оценка облигаций колеблется в диапазоне 17-30% от номинала. Уголовное дело против топ-менеджмента добавляет юридические риски к уже тяжелому финансовому положению компании. 4️⃣ Крупнейшие публичные российские компании пообещали акционерам за I полугодие 2026 года порядка 500 млрд ₽ дивидендов — на 46% больше год к году, при этом на нефтегазовые компании пришлось 76% выплат. Лидером стала "Газпром нефть" — 202 млрд ₽, за ней НОВАТЭК $NVTK — 108 млрд ₽ и Татнефть $TATN — 72 млрд ₽, также среди крупных плательщиков — Норникель $GMKN . Рост обеспечен ростом цен на нефть в первой половине года и заметным ослаблением рубля к доллару. Доминирование нефтегазового сектора в дивидендных выплатах подчеркивает высокую зависимость доходов российского рынка акций от сырьевой конъюнктуры. 5️⃣ Средняя сумма отчислений продавцов за все услуги Ozon $OZON составила 24,73% от цены продажи товаров на маркетплейсе в январе-июле 2026 года — при этом номинальная комиссия за продажу в среднем всего 1,54%, а расходы на логистику — около 7,5% от цены. В I полугодии 2026 года e-commerce выручка Ozon выросла на 45%, до 523,9 млрд ₽, число заказов — на 78%, до 1,7 трлн. С компанией сотрудничает более 700 тыс. активных продавцов при 69,2 млн активных покупателей (+14%). Рост оборота и числа продавцов на фоне высокой доли отчислений показывает, что Ozon усиливает монетизацию платформы одновременно с расширением масштаба бизнеса. 6️⃣ Группа "Аэрофлот" $AFLT получит 108 самолетов МС-21 к концу 2032 года, сообщил гендиректор Сергей Александровский на ВЭФ — первые восемь поставят в IV квартале 2027 года, еще 10 — в 2028 году, затем начнутся поставки по контракту еще на 90 самолетов с ОАК. При этом Александровский заявил, что замена иностранных двигателей на российские на SSJ 100 возможна только при господдержке, иначе будет происходить постепенное списание парка — стоимость ремоторизации оценивается в 2,1-2,3 млрд ₽ за самолет. Расширение парка МС-21 снижает зависимость Аэрофлота от импортных самолетов, а без субсидий на SSJ 100 значительная часть регионального парка рискует выбыть из эксплуатации. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #дивиденды #делистинг #евротранс #аэрофлот #ozon #сибур
Card image 1
22
23
MegaStrategy
MegaStrategy

7 сентября в 13:03

🤖 "Базис" купил 70% разработчика ИИ-платформы. Зачем это $BAZA? 🧩 За "Базисом" $BAZA периодически слежу и уже писал про компанию и её технологии с точки зрения российского ИТ-рынка. Сегодня появился новый повод вернуться к эмитенту: "Базис" приобрёл 70% компании Proto — российского разработчика платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных. Причём технологии Proto планируют встроить непосредственно в экосистему "Базиса". Разберёмся, что именно купили и зачем. 🖥 Чем занимается "Базис" Базис разрабатывает ПО для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой: виртуальными серверами, рабочими местами, облачными средами и другими системами. По данным iKS-Consulting, компания занимает 19% российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, а её доля в сегменте серверной виртуализации и VDI в 2024 году составляла 26%. Продукты "Базиса" используются в Гособлаке, Гостехе, Госуслугах, госорганах и крупных российских компаниях. В декабре 2025 года компания вышла на Московскую биржу. Акции торгуются под тикером $BAZA. 🔍 Что такое Proto Proto больше 12 лет занимается мониторингом высоконагруженных ИТ-систем. Главный продукт — Proto Observability Platform. Observability, или наблюдаемость, позволяет собирать данные о работе приложений, серверов, логах, действиях пользователей и других элементах инфраструктуры, а затем находить причины сбоев и оценивать их влияние на сервисы. Например, начинает тормозить интернет-банк. Обычный мониторинг покажет, что один из сервисов перегружен. Observability должна помочь пройти дальше по цепочке: какой сервис дал сбой → что стало причиной → какие системы пострадали → как это отразилось на пользователях и бизнесе. Proto использует ИИ и машинное обучение для поиска аномалий, анализа взаимосвязей и расследования инцидентов. По исследованию "Технологий Доверия" за 2025 год Proto входит в ТОП-3 ключевых российских вендоров этого рынка. 💰 Зачем "Базису" эта сделка Первая причина — время. По оценке компании, покупка Proto позволяет примерно на 1,5 года сократить сроки внедрения observability-решений по сравнению с самостоятельной разработкой с нуля. Вторая — продажи. У Proto есть технология, а у "Базиса" — крупная клиентская база и собственные каналы продаж. Новый продукт можно предлагать существующим заказчикам вместе с виртуализацией и другими инфраструктурными решениями. Компания ожидает, что совокупная выручка от технологий Proto внутри экосистемы составит не менее 1 млрд ₽ за пять лет. Третья — развитие Basis Dynamix. Технологии Proto планируют встроить во флагманскую платформу виртуализации. В перспективе заказчики смогут не только видеть состояние инфраструктуры, но и получать прогноз возможных проблем до возникновения инцидента. При этом Proto сохранится и как самостоятельное решение для компаний, которые не используют другие продукты "Базиса". 📈 Что это значит инвесторов Сама сумма в 1 млрд ₽ за пять лет пока не выглядит масштабной для всего бизнеса. Мне интереснее, как "Базис" показывает возможную модель дальнейшего роста: не ограничиваться виртуализацией, а расширять экосистему вокруг корпоративной ИТ-инфраструктуры. Вместо нескольких лет собственной разработки компания может покупать готовые команды и технологии, а затем масштабировать их через существующую клиентскую базу. Если такой подход заработает, $BAZA получит ещё один инструмент для ускорения развития продуктовой линейки. Эффективность сделки будем оценивать уже по тому, насколько быстро технологии Proto появятся в продуктах "Базиса" и какую выручку начнут приносить. А вы смотрите на $BAZA после IPO или пока наблюдаете со стороны? Напишите в комментариях, нравится ли вам такая стратегия развития через покупки, и обязательно поставьте ❤️, если разбор был полезен. #BAZA #базис #российскоеПО #IT #новичкам #обучение #финграм
Card image 1
15
16
MegaStrategy
MegaStrategy

7 сентября в 3:57

🔍 Один эмитент, два рейтинга: BBB и C. Мы поверим тому, что хуже ⚠️ «А что если я сделал всё правильно и всё равно ошибся — просто потому что поверил не тому источнику?» Стоит хоть раз задать себе этот вопрос и запомнить ответ. Потому что с кредитным качеством облигаций дело редко в нехватке информации. Дело в том, что источников несколько, и они не обязаны совпадать. У одной и той же бумаги на кредитное качество эмитента смотрят одновременно несколько наблюдателей. Рейтинговое агентство, которое присвоило оценку в конкретный день и не обязано пересматривать её ежедневно. Биржевой агрегатор, который обновляет сводку постоянно. Наша собственная внутренняя заметка по эмитенту — она тоже существует, просто обновляется не автоматически, а руками, когда есть повод. В этом году у нас по одному из эмитентов эти два взгляда разошлись до предела — и разошлись не на день и не на неделю. Ручная заметка ещё показывала инвестиционный уровень — BBB. Параллельный автоматический источник к тому моменту уже давно показывал C — уровень, на котором по классическим рейтинговым шкалам эмитент либо уже не обслуживает обязательства в срок, либо стоит в шаге от этого. Не соседняя ступень отличия, а фактически два разных мира: «в целом надёжно» и «тревога». Расхождение заметили далеко не сразу. Никто не ошибся при вводе данных. Дело в конструкции: ручная заметка не портится демонстративно — она просто молча продолжает выглядеть как действующее мнение, пока её кто-нибудь не тронет руками. Пока разбирались, что показывает какой источник, время уже стоило денег — часть решения по бумаге к тому моменту принималась человеком вручную, а не по обновлённому правилу, и цена промедления оказалась настоящей, а не гипотетической. Именно поэтому правило переписали так, чтобы больше не зависеть от человеческой памяти о том, что где обновить: если два источника по одному эмитенту расходятся, в дело идёт худшая из двух оценок — а не та, что считается более официальной по статусу, и не та, что свежее по дате обновления. Дело не в осторожности ради самой осторожности, а в арифметике ошибки, и она несимметрична. Зря понизить оценку нормальному эмитенту стоит немного: продали чуть раньше положенного, недополучили часть купона, всегда можно откупить бумагу заново. Вовремя не заметить реальное ухудшение стоит другого — тела облигации, которое рискует не вернуться вовсе. Когда информация с двух сторон расходится, а не совпадает, разумно качнуть решение в ту сторону, где ошибка обходится дешевле. Похожей логикой — при расхождении оценок опираться на более осторожную, а не на среднюю и не на самую свежую по дате — пользуются во многих практиках оценки риска. У нас в &Мега Облигации нижний порог рейтинга работает по тому же принципу: если по эмитенту существует больше одного взгляда на его кредитное качество и они расходятся, в отбор идёт худший из них, а не тот, что оказался под рукой первым. Проверить логику на своём портфеле можно сегодня, не выходя за пределы своего брокерского приложения. Откройте карточку любой корпоративной облигации и посмотрите: рейтинг там один или их несколько, от разных агентств. Если несколько и они не совпадают — это не техническая помарка и не повод для паники. Это повод посмотреть на эмитента внимательнее, а не выбрать цифру поудобнее. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. 👍 А у вас в приложении рейтинг облигации показывается один или сразу от нескольких агентств? #рейтинг #кредитныйриск #облигации #финграмотность #фундаментальныйанализ
Card image 1
8
9
MegaStrategy
MegaStrategy

4 сентября в 21:40

🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ Совет директоров "ПИК" $PIKK 7 сентября рассмотрит вопрос о вынесении делистинга компании на внеочередное собрание акционеров. Одновременно совет определит цену выкупа акций у миноритариев, которым принадлежит менее 2% компании, тогда как мажоритарий "Недвижимые активы" контролирует уже свыше 98%. Цена выкупа сохранена на уровне апрельской оферты — 551,4 ₽ за акцию, повышенной по требованию ЦБ на 17%; реестр фиксируется 20 октября. Уход с биржи крупнейшего публичного девелопера после консолидации почти всего капитала в одних руках закрывает историю ПИК как истории для миноритарных инвесторов. 2️⃣ Гендиректор Аэрофлота $AFLT Сергей Александровский заявил на Восточном экономическом форуме, что при положительном финансовом результате совет готов рекомендовать дивиденды за 2026 год. За 2025 год компания направила на дивиденды 21 млрд ₽, по 5,29 ₽ на акцию — 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО. По итогам же I полугодия 2026 года скорректированная прибыль по МСФО составила лишь 472 млн ₽ против 4,3 млрд ₽ годом ранее. Готовность выплатить дивиденды при почти нулевой прибыли I полугодия показывает, что компания рассчитывает на восстановление результатов во II полугодии. 3️⃣ Индекс МосБиржи $IMOEX в пятницу вырос на 1,8%, до 2253,41 пункта, а индекс РТС прибавил 2,1%, до 819,85 пункта. За неделю оба индекса выросли на 5,3-6,5% на фоне геополитических надежд на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Лидером роста стал Аэрофлот $AFLT , подорожавший на 6,5%, при объеме торгов 82,18 млрд ₽, тогда как нефть Brent снизилась на 0,1%, до 95,43$ за баррель. Широкий недельный рост индексов на геополитическом оптимизме, а не на сырьевом факторе, показывает, что рынок закладывает снижение премии за риск быстрее, чем меняются цены на нефть. 4️⃣ Русал $RUAL ведет работу над строительством боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщил представитель компании "Интерфаксу". Президент Индонезии Прабово Субианто на Восточном экономическом форуме заявил, что Русал "очень серьезно зашел" в страну и уже строит мощности вместе с индонезийскими партнерами. Проект развивается как часть стратегии диверсификации компании в Тихоокеанском регионе на фоне усилий Русала обеспечить поставки глинозема через доли в китайских и индийских производителях. Углубление индонезийского проекта на фоне поиска альтернативных источников сырья показывает, что компания выстраивает сырьевую независимость от традиционных рынков. 5️⃣ Газпром $GAZP с начала 2026 года нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан почти на 70%, сообщил глава правления компании Алексей Миллер. Узбекистан, ставший чистым импортером газа в 2023 году, в 2025 году получил от Газпрома 6,48 млрд кубометров — на 15% больше, чем в 2024 году. Поставки идут через газопровод "Средняя Азия — Центр" в реверсном режиме, а с Киргизией заключены долгосрочные контракты до 2040 года под будущие электростанции. Быстрый рост поставок в Центральную Азию закрепляет за Газпромом роль регионального поставщика на фоне ограниченного доступа к традиционным европейским рынкам. 6️⃣ Группа FESCO $FESH рассчитывает завершить 2026 год с ростом чистой прибыли и EBITDA по МСФО к 2025 году, заявил "Интерфаксу" на Восточном экономическом форуме гендиректор Петр Иванов. По его словам, слабые показатели I полугодия — прибыль упала до 36 млн ₽ с 709 млн ₽, а EBITDA снизилась на 33,7%, до 13,12 млрд ₽ — отражают более слабый рынок, чем в I полугодии 2025 года. Выручка группы при этом выросла на 5%, до 92 млрд ₽, а основной финансовый результат менеджмент ожидает во II полугодии. Прогноз роста прибыли по итогам года после провального I полугодия закладывает риск того, что менеджменту придется наверстывать результат в оставшиеся четыре месяца. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #пик #аэрофлот #мосбиржа #русал #газпром #феско
Card image 1
25
26
MegaStrategy
MegaStrategy

4 сентября в 4:50

📊 Один день, один рынок (+1,36%) — и пять разных ответов наших стратегий: от +1,59% до −0,07% 🎯 2 сентября индекс Мосбиржи закрылся на 2185,04. 3 сентября — на 2214,76. Плюс 1,36% за одну сессию — заметное движение рынка. Неделя в целом ещё резче: 27 августа было 2093,40 — с начала недели индекс уже прибавил 5,80%. Пять стратегий автоследования MegaStrategy в тот же день, 2→3 сентября, показали разную динамику: &Мега_Акции: +1,59% &MegaStrategy_RUB: +1,27% &RFV_MegaStrategy_RUB: +1,00% Мега Облигации: +0,01% Фонд FREE: −0,07% Разброс между самой сильной и самой слабой реакцией — 1,66 п.п. на один и тот же рыночный день. Это не разная удача и не разный прогноз — это разный состав портфеля. На конец дня 3 сентября доля акций в портфеле: у &Мега Акции — 73,58% (47 534,06 ₽ из 64 599,34 ₽), у &MegaStrategy RUB — 70,49%, у &RFV MegaStrategy RUB — 43,68%. У Мега Облигации и Фонд FREE акций нет вообще — 0%, только облигации и денежная часть. Чем выше доля акций, тем ближе движение портфеля к движению индекса. Чем её меньше — тем спокойнее портфель ведёт себя даже на резком росте рынка. Это не прогноз и не совет, что покупать, — это иллюстрация дисциплины. Мы заранее фиксируем состав каждой стратегии под её класс риска, а не подгоняем портфель под то, что происходит на рынке сегодня: акционная стратегия реагирует как акционная, облигационная — как облигационная, и ни одна не начинает вести себя как другая посреди резкого движения. Деньги каждого подписчика остаются на его брокерском счёте в Т-Банке — у нас нет доступа к ним, мы формируем только сделки, которые счёт зеркалит. Проверить то же самое на своём портфеле можно сегодня, за одну минуту: откройте раздел «Портфель» в брокерском приложении и посчитайте долю акций от общей суммы. Эта доля и объясняет, насколько сильно ваш портфель качнётся вместе с рынком в такой день, — простая арифметика состава, без всякого прогноза. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 #акции #облигации #риск_менеджмент #портфель #дисциплина
Card image 1
4
5
MegaStrategy
MegaStrategy

3 сентября в 19:20

🎂 Пульсу 7 лет — а кажется, мы знакомы уже вечность 🥳 Сегодня Пульс отмечает свой седьмой день рождения. И для меня это уже давно не просто раздел в приложении Т-Инвестиций. Когда-то здесь появился MegaStrategy. Сначала были просто мысли о российском рынке, сделки, разборы, споры в комментариях. Потом пришли первые подписчики. Их становилось всё больше — сотни, тысячи, десятки тысяч. Сегодня нас уже больше 37 000. За этими цифрами — огромное количество постов, комментариев, дискуссий и людей, с которыми мы познакомились именно благодаря Пульсу. 🚀 Из блога выросло гораздо больше Именно здесь MegaStrategy постепенно превратился из страницы одного автора в настоящее сообщество. Появились стратегии автоследования, новые форматы, эксперименты, совместные проекты. Но самое ценное для меня — люди. Кто-то читает нас несколько лет. Кто-то спорит почти под каждым постом 😄 Кто-то молча ставит реакции. А кто-то только недавно нажал «Подписаться». И всё это — Пульс. ❤️ Поэтому сегодня хочется сказать спасибо Команде Пульса — за площадку, которая действительно стала отдельным миром внутри российского инвестиционного сообщества. Авторам — за идеи, аналитику, юмор и бесконечные баталии в комментариях. И, конечно, вам — подписчикам MegaStrategy. Без вас этот канал точно не стал бы тем, чем он является сегодня. С днём рождения, Пульс! 🥳 @Pulse_Official @Pulse_Authors @T-Investments Семь лет — отличный возраст. Уже многое умеешь, но самое интересное ещё впереди. А теперь рассказывайте в комментариях: сколько лет вы уже в Пульсе и помните ли, на кого подписались первым? И не забудьте поставить ❤️ имениннику. #ДеньРожденияПульса #сообщество #финансы #рынок #блог #автоследование #аналитика #финграм
Card image 1
28
29
MegaStrategy
MegaStrategy

3 сентября в 19:05

🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ Акции Ozon $OZON выросли на Московской бирже после заявления Путина о запуске на Дальнем Востоке пилотного проекта упрощенных госзакупок, в том числе через маркетплейсы. К середине дня бумаги подорожали на 5,87%, до 2 533,5 ₽, в моменте рост достигал 7,29%, до 2 567,5 ₽ за акцию. Ozon стал лидером роста в индексе Московской биржи. На пленарной сессии ВЭФ Путин отметил, что речь идет о своего рода "микрореформе", которая позволит учреждениям приобретать нужное напрямую, без бюрократии. Регуляторные послабления для госзакупок через маркетплейсы могут стать новым каналом роста для Ozon, если пилот распространят за пределы Дальнего Востока. 2️⃣ Сбербанк $SBER рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 года, заявил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме. Банк прогнозирует прибыль выше уровня 2025 года. Несмотря на резервы по кредитным портфелям маркетплейсов, банк рассчитывает на рекордную прибыль и дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли. В I полугодии 2026 года чистая прибыль по МСФО выросла на 18,6%, до 1,019 трлн ₽. Дивидендная доходность на уровне 50% от рекордной прибыли закрепляет статус банка как ключевой дивидендной фишки индекса Мосбиржи для консервативных инвесторов. 3️⃣ Акции "Газпрома" $GAZP в четверг росли на Московской бирже, прибавляя до 2,2%, до 89,9 ₽ за акцию, на новостях о переговорах по маршруту и коммерческим условиям поставок по проекту "Сила Байкала" (бывшая "Сила Сибири 2"). Вице-премьер Александр Новак сообщил, что проект будет обсуждаться на заседании российско-китайской межправительственной комиссии 4 сентября. Новак заявил: "Завтра мы проведем межправкомиссию, окажем максимальное содействие для более быстрого согласования". 17-е заседание российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству запланировано на 4 сентября в рамках ВЭФ. Прогресс по "Силе Байкала" открывает Газпрому дополнительный долгосрочный канал экспорта в Китай, что рынок закладывает в котировки уже на стадии переговоров. 4️⃣ Глава ВТБ $VTBR Андрей Костин заявил, что денежно-кредитная политика ЦБ будет развиваться в направлении постепенного снижения ставок. Костин отметил: "Ставка больше повышаться не будет, она будет всё время постепенно понемногу снижаться". По его словам, банковский сектор предпочел бы более активное смягчение политики ЦБ, поскольку длительный период высоких ставок создает трудности для компаний. Костин добавил, что ЦБ будет действовать плавно, но направление снижения ставки уже одностороннее. Ожидания банковского сектора о плавном, но одностороннем снижении ставки поддерживают позитивный настрой на долговом и фондовом рынках. 5️⃣ Первая нефть проекта "Роснефти" $ROSN "Восток Ойл" в Красноярском крае вскоре отправится потребителям, заявил Владимир Путин на ВЭФ. На проекте будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу в бухте Север, после чего состоится отгрузка первой нефти. Ресурсная база проекта — 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Проект включает 52 лицензионных участка на Таймыре и в ЯНАО с 13 месторождениями. Запуск экспортной инфраструктуры "Восток Ойла" может стать значимым долгосрочным драйвером роста добычи и выручки компании на азиатском направлении. 6️⃣ "Аэрофлот" $AFLT закрепил статус якорного заказчика самолетов МС-21, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на ВЭФ. Авиакомпания законтрактовала 18 самолетов и планирует заказать еще 90 единиц, поставки после 2030 года пойдут и другим авиакомпаниям. МС-21 прошел примерно половину программы летных испытаний. "Аэрофлот" рассчитывает получить 108 самолетов к 2030 году. Масштабный заказ МС-21 снижает для авиакомпании зависимость от иностранных поставщиков самолетов, но реализация плана зависит от темпов сертификации лайнера. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #дивиденды #ставка #газпром #сбербанк #озон #вэф
Card image 1
31
32
MegaStrategy
MegaStrategy

3 сентября в 13:55

Всем привет! 👋 Подводим итоги 8-го этапа Чемпионата Пульса по прогнозированию #формула_пульса 🔥 Вместе с @AndreyGolichenko_Dr.Mia сверили прогнозы — теперь можно объявлять результаты. 📊 IMOEX2 31 августа закрылся на отметке 2178,45. И вот кто оказался ближе всех 👇 🥇 1 — @Vlad_Imirov 🥈 2 — @Frozen69 🥉 3 — @Kostast 4 — @777YadeX777 5 — @P_V_V 6 — @Pobeditel100 7 — @Crimchanca 8 — @stonejuggler 9 — @KARaKOS616 10 — CHER0KEE Поздравляю победителей! 🚀 Проверяйте результаты. Если ошибок не найдём — завтра отправим призовые 💰 💸 Призы за каждый этап: 🥇 1 — 1000 ₽ 🥈 2 — 700 ₽ 🥉 3 — 600 ₽ 4 — 500 ₽ 5 — 450 ₽ 6 — 400 ₽ 7 — 350 ₽ 8 — 300 ₽ 9 — 250 ₽ 10 — 200 ₽ 🎲 И ещё 2 случайных приза по 200 ₽ среди участников, которые не попали в призовую десятку. Розыгрыш покажем на видео. 🏆 Квартальный рейтинг: 1 — 1250 ₽ 2 — 800 ₽ 3 — 400 ₽ 🏆 Годовой рейтинг: 1 — 2500 ₽ 2 — 2000 ₽ 3 — 1500 ₽ 4 — 1250 ₽ 5 — 1000 ₽ 📊 Напомню про баллы: ТОП-50 каждого этапа получают от 50 до 1 балла в зависимости от места. ➕ Плюс каждый участник получает ещё 1 балл просто за участие. Поэтому даже если в этот раз немного не хватило до призов — каждый прогноз продолжает работать на квартальный и годовой рейтинг. При равных результатах призы и баллы суммируются и делятся между участниками. 8 этапов уже позади. А борьба в общем зачёте становится всё плотнее 🔥 Проверяйте свои баллы, готовьтесь к следующему этапу и продолжайте проверять, насколько хорошо вы чувствуете рынок 📈 Ссылка на этап: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AndreyGolichenko_Dr.Mia/85236408-ee03-4504-a42f-e9c39c0eb109/?external=myPost&navigate_from_app=supreme&appId=invest&author=profile Полные правила: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AndreyGolichenko_Dr.Mia/6bf3659f-9165-4b0d-b410-cb37a8068e05/?utm_source=share&author=profile #формула_пульса #мегаконкурс #megastrategy #IMOEX2 #чемпионат
Card image 1
Card image 2
10
11